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从博茨瓦纳看非洲Mobile Money发展的必要条件


作者:非洲纲哥 来源:移动支付网 2019-04-10 11:13:48 填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:

摘要:这两天在看非洲各国的Mobile Money的发展情况,意外地注意地博茨瓦纳的Mobile Money的发展情况,一个大大的Surprise,之前理所应当地认为在这种中高人均GDP(7600 USD)和人口小国(220万人),Mobile Money是没有什么发展空间的,但是现在看起来并不是这样。

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  这两天在看非洲各国的Mobile Money的发展情况,意外地注意地博茨瓦纳的Mobile Money的发展情况,一个大大的Surprise,之前理所应当地认为在这种中高人均GDP(7600 USD)和人口小国(220万人),Mobile Money是没有什么发展空间的,但是现在看起来并不是这样。

  从博茨官方公布的数字来看,博茨在2018年3月的Mobile Money用户是85万,年增长26%,渗透率为38%——这个用户数可能仅是注册用户,相比其他国家的90天激活用户数差很多,而且渗透率也较低——但增长很好,如果持续增长可能在3年后达到170万用户。

  为什么对博茨的Mobile Money的数据这么惊讶,主要是对比其领国纳米比亚和南非,这两国跟博茨很相似,但Mobile Money发展情况大相径庭。

  纳米的移动运营商没把Mobile Money做起来,而银行下的Mobile Wallet却也比较普遍(银行的Mobile Wallet可以等同于Mobile Money,同样都是用USSD来操作的),有数据显示有43%的Mobile Wallet渗透率(也有数据显示10.9%)。

  而南非,在运营商多次失败后,市场上已经没有运营商Mobile Money或少量银行的Mobile Wallet业务,移动支付市场较普遍的有纯扫码的Zapper和SnapScan,但本质是银行卡支付。南非的钱包业务几乎是空白。

  看一下地图,博茨瓦纳,纳米,南非是位于南部非洲的三个面积都不小的国家——顺带吐槽一下当年德国人给纳米比亚划的奇葩国界。

  对比博茨,纳米会发现非常多的共同点,再加上南非,虽然南非人口有点多,但依然可以说是在撒哈拉以南国家中非常类似的一组。

  可以看到这三个国家其实都地广人稀,南非可是用中国1/8的面积养了两个北京城的人口,而那两个国家比新疆更人稀。人均GDP在非洲都算较高的,同样的基尼数据非常高(中国是46.7),可见这三国的贫富差距之大,而且城市化率和失业率都不低,说实话,如果对比其他Mobile Money成功的国家(像肯尼亚,坦桑,孟加拉等)的因素,这里面的条件就没有几条能对得上的。

  我之前一直认为银行卡渗透率是与Mobile Money渗透率是竞争的,在之前所有的成功案例中还没有发现50%以上银行卡渗透率还可以发展出Mobile Money的,但博茨的例外可能会推翻我们这个认知,而纳米的案例也可能是。

  如果银行卡渗透率不能决定Mobile Money的发展,那就只有是监管了,我通过搜索,对比这几个国家关于移动支付的法规,有趣的是,这三个国家是完全三种场景:

  纳米比亚:纳米在2012年专门修改法规,欢迎非银行机构参与到eMoney的发行和运作当中,但当地垄断运营商MTC不知道为什么并没有积极参与到这个领域,反而因为这个法规给银行解了绑,让银行的Mobile Wallet发展起来;

  博茨瓦纳:在关于eMoney的发行上,法规上是空白和模糊的,因此当地移动运营商Mascom和Orange都在做Mobile Money业务;

  南非:自2009年修改的银行法中,明确规定不准非银行进入到eMoney的发行当中,之前Vodacom和MTN都在尝试时需要与银行合作,但无法摆脱合作银行的大嘴吸血,导致失败。

  总之,可以看到如果仅从这三国的发展来看,监管更像是Mobile Money在某一国发展的的关键因素,只要监管放松,自然有运营商或者银行来做,再小的市场也有厂家去做,而一旦监管严格,Mobile Money就无生存空间。当然银行卡渗透率也是一个重要因素,但不论与其竞争与合作都至少还是厂家可以把控的。

  延伸去看,南非在2019年修订新的银行法规,据传有可能放松对eMoney发行的监管,这可能是南非发展Mobile Money或者移动支付的良好契机。

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