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印尼支付格局大变 OVO、DANA等悄然崛起

作者:Yating
来源:墨腾创投
日期:2019-03-19 11:47:49
摘要:印尼支付格局最近发生了不小的变化。2月份,新面孔LinkAja刚一出现就一骑绝尘,瞬间登上排行榜前五;上周,印尼电商独角兽Tokopedia投资支付公司OVO,这一举措也意义重大。

  印尼支付格局最近发生了不小的变化。2月份,新面孔LinkAja刚一出现就一骑绝尘,瞬间登上排行榜前五;上周,印尼电商独角兽Tokopedia投资支付公司OVO,这一举措也意义重大。

  毫无疑问,多方混战、群龙无首的的支付格局正在打破,有几家正悄然崛起,显出了霸主潜质。

  当我们再来回答“印尼是否会产生支付宝和微信支付”这个问题时,答案已经跟前几个月有明显不同。

  重整江湖

  过去几年,只要是有一点点实力的企业,都在试图推自己的旗下的移动支付。如果真要盘点一下的话还是很眼花缭乱的:

  这其中包括有牌照的、没牌照的、上下游的和打擦边球的。墨腾曾根据背后靠山的背景将一些实力比较强的分为几大类:

  即使是这几大派别中的实力派,也并不是每一家都有支付牌照,很多只能曲线救国了。

  原本,这五大阵营似乎是势均力敌的,但最近发生了一些微妙的变化。从App排行榜就能看出来,当地财团背景的OVO以及蚂蚁金服背景的DANA,已经比较稳定地居于前两名。

  Go-Jek旗下的Go-pay,本身并不是个独立的App,因此不在榜单之上,但是根据墨腾去年11月份的报告,Go-pay拥有的用户群体超过一千万,在OVO和DANA之上。

  细心的读者还会发现,和Go-Pay拥有同样用户体量的T-cash,以及拥有500万用户群体的e-cash也没在排行榜上,它们去了哪?

  国字号黑马LinkAja

  LinkAja背景非凡,是由六家印尼国企共同出资8000万美元成立。这六家公司分别是电信公司Telkomsel holding,占股25%,国有银行Mandiri、BRI、BNI各占股20%,国有银行BTN和国有石油公司Pertamina各占股7%,Jiwasraya占股1%。

  这六家公司并不是白手起家做支付,Telkomsel旗下有T-Cash,Mandiri旗下有e-cash,BNI旗下有yap!、Uniqku和BRI旗下有T-Bank。重点来了:之前这些应用全部并入LinkAja,并由此前实力最强的T-Cash团队主导运营。

  之所以LinkAja成为黑马,之所以T-Cash、e-cash凭空消失,因为他们强强联手,合并了!其实,查找LinkAja应用的历史版本就会知道,LinkAja的前身就是T-Cash。

  LinkAja的功能也比较强大,用户可以通过扫二维码进行无现金支付,还能在新平台上缴纳水电费,且不需要银行账户,用户可选择在便利店和ATM等场所充值。

  如果印尼政府接下来像新加坡一样统一二维码的话,可以想象LinkAja的优势还是比较明显的。

  OVO,逐渐建立完整的生态体系

  OVO 2017年才发布,但是非常抢眼,用户数量一直在直线上涨。

  OVO的母公司是力宝集团,旗下的Lippo Malls拥有众多购物中心,同时还有连锁超市Hypermart,Matahari百货中心以及其(目前存在感已经很弱了的)网上商城mataharimall.com。更别提集团旗下同时经营有重多的影院,医院,学校及媒体平台。丰富的场景足以支持OVO在众多电子钱包中脱颖而出。

  除了力宝集团,印尼四个独角兽中的两家,都在深度绑定OVO的支付钱包,并且都已经成为OVO的股东。

  因为牌照难拿,Tokopedia之前一直在和OVO合作。去年10月份有个比较明显的举措,Tokopedia自己的支付应用TokoCash上的个人账户都被迁移成为OVO账户。当时,业界就猜测Tokopedia会停用自己的支付应用,全面使用OVO。所以,现在Tokopedia投资OVO也一点都不意外。

  Grab在印尼也面临和Tokopedia一样的问题,原本在印尼是使用自己旗下的支付GrabPay,但是因为没有牌照,在2017年和另外几家一起被印尼央行禁用。然后,Grab就一直在和OVO合作。

  其实,力宝是Grab的早期投资人。早在2016年3月,Grab就和力宝建立了全面战略合作。同年7月,双方宣布了在支付领域尤其是支付场景的全面合作。

  Grab创始人陈炳耀(Anthony Tan)和力宝集团董事李川(John Riady)

  2018年11月,Grab也投资了OVO,成为股东之一,OVO被深度整合到Grab应用程序之中。

  OVO现任的CEO Jason Thompson也是以前Grab金融业务(包括支付)的负责人。

  目前看来,OVO在生态方面最有优势,从线上到线下,从电商到出行。

  DANA,来自蚂蚁金服的无敌技术

  DANA比OVO更年轻,也是一个很年轻的电子钱包,2017年才成立的公司,2018年3月才正式上线。

  DANA的背后,是蚂蚁金服和印尼媒体集团Emtek。蚂蚁金服当年选中Emtek作为合作伙伴的原因之一,可能因为Emtek付出了2.075亿美元,获得了黑莓BBM 6年的运营权,当时,BBM是印尼最受欢迎的社交软件。

  Emtek也是印尼新晋电商独角兽Bukalapak的母公司。

  原本DANA还是默默无闻的,但是去年双十一期间,DANA做了很多促销活动,因而下载量暴涨,冲到了下载榜单榜首。当时墨腾写过一篇文章:蚂蚁金服在印尼终于杀出重围?。Line崛起,BBM的社交优势一直在下降的情况下,我们也不确定这种势头能持续多久,没想到一直到现在,DANA还稳居下载量前两名。

  和OVO相比,DANA缺乏场景支持,但是因为有蚂蚁金服的加持,DANA的支付技术在印尼还是有比较明显的领先优势的,可以用二维码实现零钱付款和银行代扣。

  对比下来,会发现强者越来越强。OVO、DANA都有自己的优势,LinkAja也将背后的资源重新整合,拥了比前身T-Cash更强大的资金和实力。Go-pay虽然用户体量很大,但依然是在Go-Jek的系统孤军奋战。

  支付格局还在变化之中,接下来会变得越来越有意思。

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