汽车电子成车联网重点 我国厂商总体处于竞争劣势 仅语音识别胜出

　　中国信息通信研究院发布的《车联网白皮书(2017年)》显示，在进入车联网时代，智能联网汽车电子成为发展重点，而在此领域，我国总体处于竞争劣势水平。

　　车载电子产业核心竞争力不足 国内厂商积极布局

　　随着汽车电子智能化和网联化水平提升，ADAS(先进驾驶辅助系统Advanced Driver Assistant System)，与信息娱乐系统是产业首要增长点。相比动力总成、车身及底盘系统，ADAS与信息娱乐系统是汽车电子的创新活跃地带，体现了汽车在智能化、网联化方面的强烈市场需求，ADAS与信息娱乐系统市场保持高速增长。据调研机构IHS预测，2015-2020年期间全球汽车细分领域收入的复合年均增长率如下图所示。

　　来源：HIS

　　ADAS与信息娱乐系统市场由国外企业占据主导，收入份额TOP10尚无中国企业。德国博世、大陆分别以21%、13%位居2015年ADAS与信息娱乐收入份额前两位。

　　ADAS和信息娱乐相关产业中，车载信息采集、车载运算处理、人机交互成为发展重点，我国在这三个方面仍存在短板，车载电子产业核心竞争力不足问题凸显。

　　车载信息采集方面，我国产业与国外差距较大。据全球元器件调研机构Yole统计，2016年全球汽车MEMS和传感器前十位的供应商占据了整个汽车传感市场的77%，其中博世、安森美、英飞凌分别以14%、11%和10%的市场收入份额位居TOP3。我国90%的车用传感器被欧美厂商垄断，特别在高端传感器领域，我国产品的技术性能、成本和产品竞争力与国际差距很大。

　　作为追赶者，我国厂商积极布局车载信息采集市场。四维图新提出了实现“智能驾驶汽车大脑”战略愿景。2016年38亿收购杰发科技100%的股权。杰发科技前身为联发科汽车电子事业部,是一家汽车电子芯片设计和解决方案的提供商,在国内车载信息娱乐系统后装市场处于领先地位。公司在前装车载导航地图领域处于领先地位,是国内唯一一家能提供完整车联网解决方案的公司。

　　杰发科技车载信息娱乐系统芯片从原来的后装市场逐渐切入前装市场，已经与多家前装车厂建立起战略合作关系，包括丰田、吉利、奇瑞等国内外知名汽车厂商，目前其在前装市场渗透率达到了33%。杰发科技在国内后装市场连续多年占据50%以上的市场份额，四维图新的导航电子地图、车联网产品VUI、WeLink等也随着杰发科技的销售渠道迅速切入后装市场。

　　车载运算处理方面，汽车芯片严重依赖进口。芯片在汽车领域的用途非常广泛，除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统(ESP)、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。由于技术门槛、可靠性要求与前期投入高于消费电子市场，我国芯片厂商在ADAS、信息娱乐、动力总成、车身与底盘等领域难以进入前装市场。针对自动驾驶应用，英特尔、高通与英伟达在汽车芯片领域进行了大规模战略性投入，我国芯片产业急需提升车规级高性能处理器设计能力及与人工智能软件算法的协同适配。

　　在人机交互方面，奥迪、宝马、福特、通用等主流车企跨过系统供应商，开始直接同新型显示厂商对接，这一产业供需变化反映出新型显示等人机交互领域在汽车产业中地位的提升。据IHS统计，当前我国显示产业占全球市场份额的50%，其中汽车仪表盘显示面板的全球出货量市场份额从2014年的10%升至2016年的20%左右。

　　值得一提的是，我国在车载语音识别领域形成了一定国际竞争力，如科大讯飞的汽车智能车载系统——飞鱼助理。该系统将远场识别、全双工、多轮交互、方言识别等技术应用于汽车，打造全新智能语音交互界面，大有刷新行业标准的野心。但在增强现实、眼球追踪、触觉反馈、脑电交互等新型人机交互领域，我国厂商经验积累不足，急需加强人机交互新技术、新产品等方面的投入和创新。

　　消费电子与车载电子相互渗透

　　在车载电子方面，由于集成电路在设计、制造、封测等环节均须大量技术与人才支撑，资本与技术高度相似的产业特性促使消费电子与车载电子相互渗透。在传感器领域，单独分立走向多轴组合成为发展趋势，基于技术路线的相似性、规模经济等因素，车载电子厂商开始涉足消费电子传感器领域，如车载电子企业德国博世自进入消费电子传感器市场以来，用于消费电子的传感器收入占比从零升至2014年30%的水平。

　　另一方面，在处理器领域，传统PC市场低迷、手机需求饱和的背景下，英伟达积极向汽车领域渗透，适时推出基于GPU的自动驾驶平台Drive PX2，凭借其在汽车这一新市场的布局，2017财年汽车业务营收达到1.3亿美元，同比增长38%，增速位居全球半导体行业榜首，远高于全球半导体TOP20企业合计营收增速3%的水平。

　　在车载显示领域，车载产品价值高于传统消费电子，其中车载显示屏溢价可达数倍。2015年全球车载显示收入超越平板成为中小尺寸显示第2大市场。预计2016-2020年期间，基于消费电子品类规格，全球TFT- LCD中控屏和仪表盘的市占率以6%的速度增长。整车企业开始逐步取代一级供应商成为车载显示屏幕的直接客户，这也促使性能领先的消费电子显示屏向车载电子领域加速渗透。