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2016年二季度行业的投资策略:关注云计算、大数据和VR

作者:本站采编
来源:太平洋
日期:2016-04-06 09:19:01
摘要:2016年二季度行业的投资策略是延续“创新”:2015年全年,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入43249亿元,同比增长16.81%,增速低于去年同期4.25个百分点。

  2016年二季度行业的投资策略是延续“创新”:2015年全年,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入43249亿元,同比增长16.81%,增速低于去年同期4.25个百分点。在国家一系列经济转型措施的刺激下,预计行业未来仍有10%以上的增速,我们认为互联网及科技创新是计算机行业增长的动力所在。

  云计算+大数据:随着以亚马逊、微软和阿里等为代表的行业领头企业在云计算领域快速落地,行业开始了爆发式增长。随着技术的发展,IT时代已经正在向DT时代迈进,未来数据将是核心的生产要素。据易观智库预测,2015年中国的大数据市场规模将突破100亿元,2016年至2018年国内大数据市场规模增长还将维持在35%以上的高增长。

  虚拟现实:2015年,中国虚拟现实市场规模仅有15.4亿元,但增长潜力巨大,预计2016年能有200%以上的增长,达到56.6亿元规模。2020年预计能实现556.3亿元的市场规模。我们认为随着技术进步和人们对新技术的适应,VR能够克服目前各种用户体验方面的缺陷,成为下一代计算平台。虚拟现实具备手机不具备的沉浸性,并且有着手机无法相比的交互性,VR设备有望成为下一代超越手机的智能计算平台。

  投资建议:虚拟现实领域建议关注联络互动,参股全球知名VR厂商Avegant,联合发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜,并以7500万美元投资雷蛇,共同进军VR市场。云计算和大数据领域建议关注华宇软件,深耕法检多年,并且其食品安全解决方案处于领先地位,2015年大数据业务收入突破1亿元。云计算+信息安全领域建议关注绿盟科技,公司技术基因见证中国信息安全行业发展历程,“绿盟云”安全服务按需分配和弹性调度帮助企业快速应对网络安全挑战,市场空间巨大。交通大数据领域建议关注千方科技,公司通过采集各种交通信息构成了齐全的交通大数据采集平台,为今后各种大数据变现奠定基础,交通大数据由于涉及的人员众多,频次很高,是优质的大数据资源,利用价值巨大。

  风险提示:创新成果不及预期;政策落地力度不及预期;经济结构调整不及预期等。

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