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大富科技:业绩持续释放 新业务发展可期


作者:周炎 罗聪 来源:招商证券 2014-07-28 08:52:57 填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容:

摘要:大富科技收入大幅增长,业绩环比持续提升。14年上半年实现收入13.2亿元,同比增长75%;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长13倍,超出此前预告上限,符合我们乐观预期。剔除投资收益后,Q1实现净利润6960万元,Q2净利润8800万元,Q3预告净利润8413万-1.1亿元,业绩环比持续提升。

关键词:4G[460篇]  RFID[11146篇]  大富科技[18篇]  

  大富科技收入大幅增长,业绩环比持续提升。14年上半年实现收入13.2亿元,同比增长75%;归属于上市公司股东的净利润3.75亿元,同比增长13倍,超出此前预告上限,符合我们乐观预期。剔除投资收益后,Q1实现净利润6960万元,Q2净利润8800万元,Q3预告净利润8413万-1.1亿元,业绩环比持续提升。

  射频器件受益4G,高景气度持续。公司上半年射频器件实现收入11.8亿元,同比增长118%,是收入和业绩增长的主要驱动力。目前国内基站出货量处于历史最高点,FDD试验网牌照发放后,电信和联通还将加大对4G的投资,行业景气度持续提升,将保障公司业绩持续释放。

  毛利率大幅提升,费用管控成效显着。上半年公司毛利率恢复至28.1%,同比大幅提升9个百分点。后续随高毛利率4G产品占比提升及公司生产自动化程度的提高,毛利率还有提升空间。费用方面,上半年管理费用1.2亿,同比下降22%,费用率下降10.4个百分点,得益于研发费用的控制;销售费用支出1499万元,费率下降1个百分点,我们认为费用管控将贯穿全年。

  打造共性制造平台,奠定公司长远发展。大富科技的战略是打造共性制造平台,今年以来先后拓展了电动汽车、智能终端及可穿戴设备等新业务,切入了特斯拉和国际一线终端大厂,奠定公司长远发展。此外,旗下华阳微电子的RFID业务及母公司大富配天下的机器人、数控机床等资产也值得重点关注。

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