四川九洲拟募资12.92亿元 收购大股东军工资产

　　停牌一月有余的四川九洲(000801)29日晚间推出了非公开发行股票预案，公司拟以不低于13.60元/股的价格向不超过10名的特定对象非公开发行不超过9500.00万股(含)，总计募集资金总额不超过129200万元，拟用于收购公司控股股东旗下的九洲空管70%的股权、九洲信息79.14%的股权、206号厂房项目，以及补充公司流动资金。其中，收购控股股东关联军工资产的资金约占四川九洲本次定增募集资金总额的八成。

　　根据公司非公开发行预案披露，四川九洲本次拟收购的九洲空管及九洲信息均为军工企业，其中九洲空管是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售、服务的高新技术企业;九洲信息是从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研发、制造、销售、服务的高新技术企业;206号厂房项目为九洲空管向九洲集团租用的厂房。

　　信息显示，目前九洲空管及九洲信息均积累了先进的技术、稳定优质的客户，在各自行业具有鲜明的竞争优势，具有较强的盈利能力。其中，九洲空管是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”的实施载体;九洲空管产品覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，覆盖空管系统监视、通信、导航和自动化全部四个领域，覆盖军航、民航、警航、体航、通航以及出口市场领域，涉足空管领域更广;九洲空管2012年以来在低空领域多次高分中标，在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设项目承担任务最多，市场占有率最高。九洲信息基于物联网领域相关技术和应用，拥有了RFID(射频识别)、光纤传感、数字监控、中间件与软件等核心技术和专利，形成包括智能溯源系统、军事物流信息化系统和城市智能监控系统等领域的竞争优势。

　　九洲空管2012年、2013年及2014年1-3月营业收入分别为25,784.14万元、46,717.44万元和11,730.47万元;净利润分别为4,591.31万元、7,303.44万元和1,823.02万元。九洲信息2012年、2013年及2014年1-3月营业收入分别为18,826.52万元、23,714.31万元和5,344.85万元;归属于母公司股东的净利润分别为2,148.70万元、2,706.80万元和776.55万元，盈利情况较好。

　　四川九洲同时已与九洲集团签署了收购标的的盈利预测补偿协议，约定若九洲信息、九洲空管2014年、2015年、2016年经审计扣除非经常性损益后的净利润之和分别未能达到13,555.84万元、16,173.99万元、18,678.05万元，差额部分由九洲集团以现金方式向四川九洲补足。四川九洲2013年净利润仅7172万元。

　　四川九洲称，通过收购九洲集团发展较为成熟的、盈利能力较强的空管业务与物联网业务，本次非公开发行可望实现上市公司军工和民品业务多元化协同发展，有利于公司做大做强和提升核心竞争力，增强公司的盈利能力。