2013年的移动支付及NFC竞合变迁

　　去年年底，13.56MHz成为国家标准之势渐定，中国银联与中国移动的标准之争告结。当时几乎整个行业都在说，2013年的移动支付就看NFC，2013年将是NFC爆发元年。”中国通信工业协会NFC产业技术专家孙意笑对财新记者说，“结果，2013年，NFC根本没有爆发起来。”

　　NFC(Near Field Communication)是一种短距离的高频无线通信技术，使用该技术进行近场支付，感应距离约15厘米，反应时间约0.1秒。相比红外线、二维码、声波等支付方式，NFC受外部环境限制较少，被视为一种相对成熟的移动近场支付解决方案。

　　预期的NFC爆发为何没有出现?在远程支付翻番发展的2013年，运营商、银联和银行们都在忙什么?

　　逼出来的合作

　　中移电子商务有限公司产品规划部总经理左明宗对财新记者称，自己常与运营商的移动支付部门负责人一起探讨业务，目前三大运营商在移动支付领域的策略基本相同：在远程支付上，主要是基于话费、宽带缴费等业务逐步向外渗透;在近场支付上，则是与银行、公交等外部机构合作发展手机钱包。

　　“三大运营商在通信业务上有竞争，但在移动支付产业上的竞争并不明显。”左明宗认为，整个移动支付产业的盘子很大，而运营商三家合起来的份额都很小。三家运营商基本达成共识，只有采用同样的标准，同时投入，才能更快地推动产业链成熟。“预计两三年内，三家运营商之间不会存在明显的竞争。”

　　三大运营商暂时也放下了与银行系的争执，选择与银行联合起来做大移动支付蛋糕。中国银联移动支付部副总经理单长胜对财新记者表示，经过几年探索，运营商、银联及银行已经理顺了关系，双方基于TSM(Trusted Service Management，可信服务管理平台)展开合作。TSM是一套基于“一卡多应用”技术建立的“空中发卡”及应用管理平台，类似于银行应用商店，运营商、中国银联、银行、手机厂商都可以在这个平台上自建。

　　“TSM平台主要存在两种合作模式：一种是单个银行的应用直接接入运营商的TSM平台，在此基础上各种业务都可以直接讨论合作;一种是运营商对接银联TSM平台。”左明宗介绍。

　　另一位业内人士分析，前一种模式可以与银行直接对接合作，后一种模式则可不用一家一家地跟银行谈判，节省了时间，但后续合作有点绕弯路。“这就像租房子，是找房东租还是找中介租。一开始不容易找到房源时会找中介租，有手续费成本，而且日常沟通找中介总有众多不便。”

　　单长胜介绍，银联去年年底已经建成TSM平台，截至今年10月底，接入银联TSM平台的银行共15家，包括中国银行、建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、上海银行、北京银行、浦发银行、中信银行、广发银行、平安银行等11家全国性银行，以及江苏银行、南充商业银行、浙江农信、宁波银行等4家区域性银行。未来，中国银联TSM平台将尽快推动所有17家全国性银行接入，区域性银行接入的推广也在加速，总数很快将超过30家。

　　不管哪种模式，合作都基于SIM卡。TSM平台对接之后，手机页面上等于开通了银行应用商店，用户可以下载适合自己的银行卡应用。这些应用将存储到具有NFC功能的SIM卡里，这样SIM卡就变成了银行卡，支持NFC近场支付。

　　2013年2月，中国银联与中国移动完成了首次跨行业的TSM平台对接。6月9日，双方合作的移动支付平台正式上线，推出了“手机钱包”产品，集成了9家银行的13个电子卡应用，计划在全国范围内大力推广。

　　中国电信直到今年11月才发布“天翼手机钱包”业务，12月23日起方可办理。它与中国银联、中国银行、中国建设银行等十多家金融机构达成了合作。

　　中国联通至今未与中国银联达成合作。但今年10月，中国联通推出的手机钱包已经与光大银行、广发银行、兴业银行、中国银行等多家银行对接。“中国联通与银联一直存在多种形式的合作，相关TSM平台的合作也在商谈，未来合作的可能性很大。”单长胜说。

　　单长胜认为，TSM总体而言是双赢的合作模式。在业务上，银联及银行负责金融支付交易，运营商负责管理SIM卡及推广;在收益上，传统的金融服务费归银联及银行，运营商提供的增值服务收入归运营商。未来，双方可以探索更多的新业务，获得的收入再进行分成。

　　“现在的关键是把平台做大，吸引更多的用户，积极打造移动支付新入口。”左明宗说，“我一点都不担心未来的商业模式，就像支付宝刚出来时不知道会做余额宝、微信的诞生也不是为了做支付一样，NFC近场支付日后的商业模式需在实践中不断探索。只有平台上的应用找到了商业模式，我们才能有商业模式。”

　　今年6月，中国银联和中国移动开始在14个中心城市试点推广NFC-SIM卡业务，目前试点范围已扩至29个省分公司，并在各省份增加了发卡网点。

　　支付方案博弈

　　这并不是一场容易达成的合作。2012年6月以前，中国移动与中国银联在13.56MHz或2.4GHz的移动支付标准之争中大打出手。之后，各家又在具体的移动支付方案上角力博弈。直到今年，基于NFC的移动支付解决方案仍有三种：运营商主推的SWP-SIM方案、中国银联及银行主推的SWP-SD卡方案、手机终端厂商主推的全终端方案。

　　孙意笑称，这三种方案的NFC天线都集成在手机上，只是安全芯片放置的位置分别在SIM卡、SD卡或手机中。但安全芯片是移动支付的核心，其位置决定了移动支付终端的掌控权。

　　“在移动支付领域，谁掌握了移动支付终端意味着谁掌握了用户。按照一般信用卡分账方式，发卡行、收单行、银联三方的收单手续费分配比例是7∶2∶1，未来掌握较多用户的玩家可能在这盘手续费蛋糕中再分一点。”另一位不愿具名的移动支付业内人士说。

　　各方都打着自己的小算盘，但谁都无法单独啃下移动支付这块蛋糕。普天信息产业公司国际事业本部项目总监乔昕分析称，一开始，大家都寄望于全终端的NFC方案，结果国际主流的高端手机都在打自己发卡的主意，运营商和银联由于难以借此获取用户和商户，自然不愿意买单;银行系想推SD卡方案，但银行系对手机厂商的掌控能力远远不如运营商，且银行需要拿出大笔资金定制手机，面对用户推广起来有难度;运营商力推SIM卡方案，但若没有银行支持，拓展商户也不易。

　　经过了近一年的博弈，现在终端厂商基本放弃了自己发卡的念头;运营商、银联及银行，在第三方移动支付快速成长的压力下，天平也开始向合作一侧倾斜。

　　艾瑞咨询分析师王维东介绍，2013年是移动支付高速发展的一年，但增长主要体现在远程支付上，以支付宝为代表的第三方支付公司占据优势，传统银行及运营商在努力转型，但受制于架构、体制等问题进展缓慢。

　　“运营商很难在远程支付上拼过第三方支付公司，毕竟后者在互联网支付领域积累了多年的经验，运营商的未来还在近场支付。”中国联通支付公司内部人士说。

　　但第三方支付公司也正在扑向近场支付。比如支付宝于2013年1月开始推声波支付，10月已经可以支持离线近场支付，并计划进一步向商场、地铁、校园等场景推广。支付宝内部人士对财新记者说，“支付宝以用户需求为导向，用户需要什么样的支付方式，我们就会提供什么样的方式，不分远程、近场。现在我们在推广二维码、声波等支付方式，未来也可能推NFC支付方式。”

　　在第三方支付的强势进攻之下，银联、运营商不得不相互妥协，选择了折中的SWP-SIM卡方案。其实运营商在这一方案中放弃了更多过去坚持的“诉求”。改良版的SWP-SIM卡方案不再预先内置银行卡，而是通过下载银行卡应用实现NFC支付，如此一来，银行卡应用完全由银行运营，运营商无法获取用户的任何金融信息;同时，运营商也不再坚持做自有账户，毕竟自有账户与银行账户形成直接竞争，可能吞掉原本归属于银行的用户沉淀资金利息以及一些金融业务。

　　“我们先要解决生与死的问题，然后才是竞争，才是商业模式。”左明宗说，如果不放低姿态，不开放合作，任何一方凭一己之力去做都很难。现在采用SWP-SIM卡方案合作，获得的用户寄托在SIM卡上，他们既是银行的用户也是运营商的用户，等平台成长起来之后都会获益。

　　产业链在观望

　　“今年前三季度，整个产业链还处于观望状态，只有中国移动一家运营商在推，而中国移动之前又有做2.4GHz的阴影。”左明宗说。

　　NFC移动近场支付的产业链涉及SIM卡、终端、应用提供商、受理环境等。孙意笑也认为，无论卡商还是终端厂商，早就可以生产出支持NFC的产品，但厂商并没有主动投入大规模生产，因为订单不多，也没有足够的市场需求，下游供应商觉得机会似乎还在遥远的地方。

　　孙意笑透露，去年年底中国移动提出2013年要销售1000万台NFC手机，并给予160亿元补贴以推动NFC发展。但从手机厂商的反馈来看，它们接到的NFC定制手机订单远不如预期，整体规模不超过百万台。

　　中国移动的确有心无力。在中国移动内部会议上，移动支付被当作继语音通信、移动增值后拉动通信行业的第三波力量。中国移动一直在积极准备产品，筹划市场推广，一度计划于2013年3月在全国范围内推广基于NFC技术的“手机钱包”，但这款产品直到6月9日才正式面市。产业链磨合缓慢就是移动“手机钱包”难产的根源。

　　“中国移动、银联早就完成了TSM平台对接，但真正将产品照进现实，还需要与芯片、终端等进行适配。”上述移动支付业内人士说，由于芯片、终端等软硬件无法满足条件，测试的时间只得一再拉长。

　　左明宗认为，直至中国联通和中国电信相继推出手机钱包业务之后，整个产业链才开始真正地动起来。他预计，明年将是NFC移动支付真正爆发的一年，终端适配和技术发展将打破现有业务瓶颈。

　　“目前NFC移动支付的主要瓶颈，一是NFC手机还未普及，二是用户还没有养成刷手机的使用习惯。此外，一些商户或营业员不会使用受理终端，虽然我们对他们进行了培训，但这仍是一个长期的过程。” 单长胜认为。

　　运营商、银联的想法是，要设法带动产业链快跑。中移电子商务有限公司总经理范金桥表示，今年中国移动在市场上发布了多款支持NFC的手机终端，2014年新上市手机也将逐步默认具备NFC功能。预计未来两三年，NFC将成为手机的默认标配，绝大多数用户也将更换带有NFC的SIM卡;在受理环境上，中国银联加快了对POS终端的改造，已经建成示范商圈120个，累计改造POS终端147万台;在应用场景上，无论银联还是运营商都在努力拓展商户，譬如与电影院、麦当劳、超市、公交等合作。

　　“不过，现在的效果还非常有限，一般都是运营商通过赠送话费、打折券、小礼物等来吸引用户。即便这样，很多拿着NFC手机的用户也还是不用，因为没这个习惯。”孙意笑无奈的说。

　　孙意笑认为，现在芯片、终端等厂商在产品研发、生产上处于跟随状态，看着运营商、银联动了才会跟着动一动，不如以往积极。受限于产业磨合，使用NFC移动支付的应用场景完全释放仍需时日，譬如支付宝早就研发了基于NFC的近场支付应用，但也一直在等待推出的时机。

　　运营商和银行系的合作也在寻找新方案。乔昕介绍，2012年底业内已研发出双界面SD卡方案，将NFC天线、安全芯片集成在SD卡里，不需要更换手机，只需有SD卡槽就可即插即用。经过一年测试，目前该方案已通过央行检测，六家供卡商获得供卡资质，可以付诸商用。“很多银行对这种方案感兴趣，建行、工行很快将针对该方案进行智能SD卡招标。”乔昕说。

　　单长胜表示，银联TSM平台是开放的平台，同时支持SD卡、SIM卡、手机，允许银行、公交公司、手机厂商等各个层面的合作伙伴接入。

　　不过，SD卡方案也存在不足。左明宗认为，从物理层面上，SD双界面卡只是不需要换SIM卡，但仍需换专属的SD卡。现在很多手机并不支持SD卡扩展，比如苹果手机。此外，SD双界面卡对手机的兼容性也有一定的需求，“是不是所有的SD卡槽都支持这种特制的SD卡?”

　　事实上，运营商仍心存“梦想”——未来的移动支付应实现对综合账户进行管理，将移动支付当作一个移动互联网的入口，通过创造更多的O2O(线上线下融合)服务，激发通信用户的活跃度，提供后续包括金融服务在内的综合性服务。