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Vantage Drilling宣布征求同意书截止,已获必要同意书


作者:明通新闻热线 来源:明通新闻热线 2012-04-02 21:35:56

摘要:Vantage Drilling Company(以下称“公司”)(纽约泛欧全美证交所:VTG)今天宣布,关于此前宣布的针对2015年到期、利率11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)的征求同意书(“征求同意书”)

关键词:Vantage[1篇]  

  Vantage Drilling宣布征求同意书截止,已获必要同意书

  Marketwire 2012年3月30日德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--

  Vantage Drilling Company(以下称“公司”)(纽约泛欧全美证交所:VTG)今天宣布,关于此前宣布的针对2015年到期、利率11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)的征求同意书(“征求同意书”),其全资子公司Offshore Group Investment Limited(“发行人”)截至纽约时间2012年3月30日(“截止日”)下午5点收到已发行本金总额99.78%的持有人有效提交的同意书。

  据此确认,已获得赞成对据以发行票据的契约(“契约”)进行拟议的修订(“修订”)的必要同意书,并将执行使修订生效的第四次补充契约。这些修订将允许发行人(1)根据契约再发行最高7.75亿美元本金总额的票据(“额外票据”),或者与票据类似的采用不同CUSIP编号的证券,募集的资金将用于(a)根据2012年3月20日达成的购买协议(“购买协议”)和购买协议中规定的相关设备购买(总称“设备”,设备购买与合同权利总称“收购”),向本公司最大股东及关联公司F3 Capital的关联公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)购买其和大宇造船和海洋工程有限公司签订的建造和交付超深水钻井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)项下的全部权利和义务(总称“合同权利”),(b)根据Dragonquest建造合同为“Dragonquest”建造款提供资金,(c)公司或公司的子公司为使Dragonquest投入运营而偿还和支付以前发生的和在不同情况下、公平、善意和在日常经营过程中发生的建造成本、费用及其他开支(“还款义务”),(d)支付与此项交易有关的同意费(下文详述)和交易费用及开支,以及(e)一般公司用途,(2)进行与收购有关的关联交易和履行还款义务。根据购买协议,购买价格的一部分将用于偿还Valencia为“Dragonquest”建造融资而和渣打银行达成的过渡性融资的欠款。

  根据征求同意书的条款与条件,发行人预计将在发行结束日向在截止日当日或之前同意进行修订的每位票据持有人,按照每1000美元票据本金额支付10美元现金(“同意费”)。征求同意书的结束是以追加票据发行结束及其他事项为条件。

  征求同意书是依据2012年3月22日的征求同意声明及一份相关的同意函进行的。Jefferies & Company公司担任征求代理人,i-Deal LLC公司担任信息和制表代理人。关于征求同意书的任何问题,可以拨打(888) 708-5831 (美国免费电话) 或(203) 708-5831 (对方付费电话)向Jefferies & Company公司咨询。如果在发送同意书或获取更多征求同意声明副本和/或同意函方面需要协助,请拨打(212) 849-5000 (银行与经纪人) 或(888) 593-9546 (免费电话)联系i-Deal LLC公司。

  本新闻稿不属于销售追加票据或任何其它证券的要约,也不属于请求购买追加票据或任何其它证券的要约邀请。公司或发行人目前均未获得购买追加票据或签订任何协议销售追加票据的承诺。公司无法向您保证追加票据必然能够发行。只有在度过截止日之后,才能签订关于销售追加票据的协议。

  关于Vantage

  Vantage Drilling Company是一家获得开曼群岛豁免资格的国际海上钻井承包商,公司致力于经营一支现代化、高规格的钻井船队。公司的主营业务是承包钻井平台、相关设备及工作人员,按天为客户提供石油天然气钻井。它还为其他公司的钻井平台提供建造监理服务,并在建成后进行运营和管理。公司主要面向国际市场,凭借其钻井平台为主要、国有和独立石油天然气公司提供离岸钻井承包服务。公司拥有和管理的钻井船队目前包括四座正在运营的自升式钻井平台和两艘钻井船,其中一艘在运营中,一艘正在建造。即将收购的Dragonquest钻井船有望2012年4月交付,Tungsten Explorer钻井船有望2013年第二季度交付。公司还在为第三方监理建造一艘钻井船。

  前瞻性声明

  本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”,如此次会议召开的日期。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心,而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素,其中许多因素并非公司可控,因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。

  任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况,除非法律另有规定,否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务,无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现,管理层不可能预见到所有因素。

  如需了解更多信息,请联系:Paul A. Bragg

  董事长兼首席执行官

  (281) 404-4700
 

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