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Vantage宣布子公司Offshore确定了追加发行的高级抵押优先留置权票据的发行价


作者:明通新闻热线 来源:明通新闻热线 2012-04-03 21:16:49

摘要:Vantage Drilling Company(以下称“Vantage”或“公司”)(纽约泛欧全美证交所:VTG)今天宣布,其全资子公司Offshore Group Investment Limited (“发行人”)已经确定了追加发行的本金总额为7.75亿美元

关键词:Vantage[1篇]  

  Marketwire 2012年4月3日德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--

  Vantage Drilling Company(以下称“Vantage”或“公司”)(纽约泛欧全美证交所:VTG)今天宣布,其全资子公司Offshore Group Investment Limited (“发行人”)已经确定了追加发行的本金总额为7.75亿美元、2015年到期、利率为11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(“票据发行”)的发行价。票据发行价格为其面值的108%,再加上自2012年2月1日起的应计与未付利息。票据将由Vantage以及发行人现有和未来的各个子公司,还有Vantage的部分其它子公司进行担保,并且将成为发行人与担保人的高级抵押义务。

  根据惯例成交条件,预计票据发行将于2012年4月10日前后结束。如果发行顺利完成,发行人希望利用此次票据发行筹集的净资金(a)根据2012年3月20日达成的购买协议(“购买协议”)和购买协议中规定的相关设备购买(总称“设备”,设备购买与合同权利总称“收购”),向本公司最大股东及关联公司F3 Capital的关联公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)购买其和大宇造船和海洋工程有限公司签订的建造和交付超深水钻井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)项下的全部权利和义务(总称“合同权利”),(b)根据Dragonquest建造合同为Dragonquest建造款提供资金,(c)公司或公司的子公司为使Dragonquest投入运营而偿还和支付以前发生的和在不同情况下、公平、善意和在日常经营过程中发生的建造成本、费用及其他开支(“还款义务”),(d)向现有票据持有人支付同意费和支付与此项交易有关的交易费用及开支,以及(e)一般公司用途,

  本次票据目前尚未根据1933年证券法修订案(“证券法”)或相关州的证券法律进行登记,在未登记或未获得证券法中关于登记要求的相应豁免之前,本次票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法“144A条”及证券法规章S的规定,本次票据将只面向合格机构投资者与美国境外投资者发行。如果没有按照规定进行登记,本次票据可能无法在美国境内发行或销售,除非获得证券法以及相应州的证券法律的豁免。

  本新闻稿不构成出售任何证券的要约,也不构成请求购买任何证券的要约邀请,如果根据某一法域的证券法律规定,在登记或是符合要求之前,进行票据发行、销售或是发出要约邀请属于违法行为,则在此法域将不会销售任何此类证券。

  关于Vantage

  Vantage Drilling Company是一家获得开曼群岛豁免资格的国际海上钻井承包商,公司致力于经营一支现代化、高规格的钻井船队。公司的主营业务是承包钻井平台、相关设备及工作人员,按天为客户提供石油天然气钻井。它还为其他公司的钻井平台提供建造监理服务,并在建成后进行运营和管理。公司主要面向国际市场,凭借其钻井平台为主要、国有和独立石油天然气公司提供离岸钻井承包服务。公司拥有的钻井船队目前包括四座正在运营的自升式钻井平台和两艘钻井船,其中一艘在运营中,一艘正在建造。即将收购的Dragonquest钻井船有望2012年4月交付,Tungsten Explorer钻井船有望2013年第二季度交付。公司还在为第三方监理建造一艘钻井船。

  前瞻性声明

  本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”,如此次会议召开的日期。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心,而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素,其中许多因素并非公司可控,因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。

  任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况,除非法律另有规定,否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务,无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现,管理层不可能预见到所有因素。

  如需了解更多信息,请联系:Paul A. Bragg

  董事长兼首席执行官

  (281) 404-4700

 

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