2011年上海市安防集成市场调查分析

　　据上海市安防协会统计，目前上海市共有一级安防从业企业114家、二级企业113家、三级企业274家。本文调查数据来自政府招投标网站公布的2009-2011年第一季度之间的中标信息，其中，涉及40家上海本地的安防系统集成商，占上海安防系统集成商和工程商总数的8%。特别提示，本次调查采集的项目信息共138个，不包括未经招标的项目以及中标公示中无法获取项目金额的项目。在上海市安防集成市场中，交通、应急指挥、消防和电力监控是投资热点，占比80%。

　　第一部分 上海市安防系统集成商调查概况

　　1、被调查的安防集成商共计40家，涉及项目138个

　　据上海市安防协会统计，目前上海市共有一级安防从业企业114家、二级企业113家、三级企业274家。本文调查数据来自政府招投标网站公布的2009-2011年第一季度之间的中标信息，其中，涉及40家上海本地的安防系统集成商，占上海安防系统集成商和工程商总数的8%。特别提示，本次调查采集的项目信息共138个，不包括未经招标的项目以及中标公示中无法获取项目金额的项目。

　　2、大、中、小型安防工程项目呈现三分天下的格局

　　通过对上述40家公司近三年(2009年-2011年第一季度)承担的138个安防工程项目进行统计发现，5000万-1亿元的项目占比为2%，2000万-5000万的项目占比为9%，1000万-2000万的项目占比为7%，500万-1000万的项目占比为14%，也就是说，造价500万以上的项目占比为32%。

图1：138个项目的造价分布。

　　相比而言，造价在100万-500万之间的项目占比为29%，略逊于造价千万以上的项目的占比，这说明上海市安防系统集成商承接大型安防工程的能力较强。而造价在50万-100万之间的项目的占比为19%，造价为50万以下的项目占比为10%。上述统计数据说明，上海市安防工程市场大、中、小型安防工程项目呈现三分天下的格局。

　　3、交通、应急指挥、监所、平安城市类项目是投资热点

图2：138个项目的应用领域分布。

　　从图2可见，在138个项目当中，交通监控类项目数以45个高居榜首，交通、应急指挥、监所、平安城市类项目数排名前四名，成为上海市安防工程市场的投资热点。

　　尤其是在2010年结束的世博会上，安保监控集中体现了当今和未来安防监控发展的重要趋势——高清和智能的规模化应用。在世博安保项目中占“重中之重”地位的上海浦东城区高清监控覆盖项目，该项目总投资逾10亿人民币，是截止目前国内最大单一高清视频监控项目，项目有超过一万余个监控点，堪称平安城市建设的典范。

　　第二部分 安防系统集成商的系统集成能力分析

　　1、上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局

　　为了了解上海市安防系统集成商的系统集成能力，图3给出了40家集成商近年承担的项目数的分布图。

图3：三年间每家集成商承担的项目数分布。

　　从图3可见，近年承接了20个以上项目的集成商占比为3%，8%的集成商承接的项目数在10-20个之间，5%的集成商承接的项目在5-10个之间，而近年来承接的项目数在3-5个的集成商占比为21%。有六成多的集成商承接的项目数在3个以下。

　　这说明整体而言，上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局。与此同时，因上海市安防工程市场的行业管理比较规范，承担大型系统集成项目的企业比较集中，从下述分析可见。

　　2、上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范

　　我们调查了40家安防系统集成商近年来承接的项目的总额和项目数。从中可见，工程项目总额超亿元的集成商只有三家，即上海电科智能系统股份有限公司、上海交技发展股份有限公司、上海迪爱斯通信设备有限公司。

　　对上述三家公司承担的项目进行具体分析发现，电科智能重点是各类安防监控系统，交技发展侧重于交通监控，迪爱斯通信侧重于应急指挥系统建设。这在一定程度上说明上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范。

　　3、千万以上项目中交通监控占比为67%

　　从造价在千万以上的项目看，从中可见交通、应急指挥、消防和电力监控的占比在80%以上，平安城市建设项目的反而占比很低，这暗示在过去的几年中上海市平安城市建设已经建成了一些项目，目前的主要问题是利用交通监控手段保畅通和安全。从新建项目来看，上海市跨江隧道多，隧道安防监控项目成为了交通监控领域的一个亮点。

图4：造价千万元以上项目的主要应用领域。

　　4、外埠项目相对较少、造价较低

　　从40家公司近年承接的项目来看，上海外埠的项目较少、平均造价较低、项目总额较低。相比而言，近年来40家集成商在上海承接的项目总额高达8亿余元，而外埠项目则只有2.2亿元。

　　从项目均价来看，在上海的项目平均造价为900余万，而在外埠承接的项目的均价为400万，这说明上海市安防工程项目的规模较之于全国平均水平要高一倍以上。从项目数上看，40家公司承接的项目当中，有将近40%的项目在外埠。

　　5、前20名集成商的项目总额占比为96%

　　项目工程金额排名前二十名集成商承接的项目总额为9.9亿元，而后二十名集成商承接的项目总额为3600多万元，前者占比高达96%!由此可见，上海安防工程市场呈现高度集中于若干大型系统集成商的势态。

　　6、七成以上集成商的项目总额低于平均水平

　　我们把40家公司承接的项目总额取平均，得到每家公司承接的项目平均总额为2570万元，其中，70%的公司的项目总额低于平均水平。对138个项目的造价取平均，得到的项目平均造价为745万元，其中，77%的项目造价低于平均水平。上述分析说明，上海安防系统集成商一方面具有承担和交付大型安防工程的能力，另一方面，大部分安防工程商仍然以中小型项目为生。

　　第三部分 上海安防工程市场的发展趋势

　　最近获批的《中国安防行业“十二五”发展规划》显示，到“十二五”末期安防行业将实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，其中安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上，因此，关注上海市安防系统集成商的最新动态，有利于掌握该市安防工程的发展趋势，从而给安防系统集成商指明发展的方向。

　　从本次调查可见，上海作为一线城市在城市报警与监控系统建设试点工程(“3111”试点工程)的整体推进阶段做了许多工作，特别是在高铁安防、地铁安防、城市智能交通、大型活动、环境监测、校园监控、社区安全等细分行业中，下面将通过具体的项目，分析上海安防工程市场的发展方向。

　　1、 关注物联网技术应用在周界报警系统中的应用

　　物联网技术是在互联网基础上延伸和扩展的一种网络技术，它通过系列新型传感设备将监控设备与互联网连接进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、追踪、监控和管理。例如，张力式电子围栏正是这样一种引入“阻挡为主，报警为辅”的全新安防理念的智能化周界防盗入侵系统，在物联网技术快速发展的时代开辟出电子围栏的绿色天地。

　　张力式电子围栏是一种防止人体逾越的障碍物和感知攀爬、拉压、剪断障碍物企图入侵的机电装置的集合体，是一种新型周界防入侵报警设施，它由张力探测器和总线通信模块、张力模块和防区控制器以及钢丝绳、控制杆、受力杆、支撑杆、弹簧、万向支架、万向轴承支架、紧固螺母等组成。

　　张力式电子围栏由于采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法，确保环境的变化不会引起张力报警阈值(张力报警门限值)的变化，彻底改变了以往周界安防探测器环境适应性差、易误报的缺点。因此，张力式电子围栏可以在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高温、低温等严酷环境下始终忠于职守，全天候稳定可靠的工作。

　　张力式电子围栏加上传输线、报警信号传输控制设备、电源控制器、报警管理中心设备即可构成一种新型周界防入侵报警系统——张力式电子围栏周界防入侵报警系统，因此，对于急切希望在物联网平台上构建安防系统的集成商来说，应预计高度关注。

　　2、 公共安全、应急联动、指挥调度呈现融合之势

　　上海三吉公司承担了“中国2010年上海世博会园区运营指挥中心信息通信系统”的总体设计和建设工作，该项目采用最为先进的TETRA数字集群技术实现了规模最大、覆盖区域最广、功能最为齐全的警用专用指挥调度系统，它全面提升了公安应急指挥通信的保障能力。目前，该公司已在全国各地完成超过数百项各类特种(调度)指挥类计算机集成系统、专用无线通信系统等典型工程，该公司与国际通信业巨头摩托罗拉公司建立了长期的战略合作关系，在中国成立“三吉-摩托罗拉数字集群系统应用实验室”，为数字集群技术在公共安全、应急指挥领域的推广应用发挥了重要作用。

　　未来的发展趋势是在无线数字城市建设中，融合城市应急通信系统的核心，就是政务先行、行业为主、先政后民、平战结合、平灾兼顾，在网络建设中充分考虑通信系统的抗损毁能力和损毁后的快速恢复能力;将由中央直至县、镇的纵向统一管理进行整合，打破部门、行业使用不同网络的界线，实现横向统一管理相结合，推动对应急通信与无线数字城市融合发展，使应急指挥时能实现上通下达、全方位联动，改变过去无线数字城市和应急通信系统的分立状态，平战结合、平灾兼顾，以平养战，以网养网，大幅度地降低投资和管理成本。

　　3、 利用科技手段保上海交通的畅通

　　目前，上海市区的道路交通状况颇为紧张，上海市着重在通过科技手段和合理管理实现“排堵保畅”方面进行努力。2010年，上海初步建成了地铁300公里，并与地面200公里的轨道交通相连，构成500公里的城市轨道交通网络，可以承担约800万人次的日客运量。

　　例如，在世博交通体系规划中围绕“转”字这个核心概念，构建了帮助自驾车的观众能够顺利地进入世博会的核心地区的P+R(停车换乘)枢纽，从而给从事智能交通系统集成的企业提供了巨大的发展商机。

　　除了保畅通之外，目前上海公交的最大屏幕智能监控系统业已投入使用，它能够实时掌握公交企业全部线路的实时运营情况怎样?车辆是否发生大间隔或交通事故需要增派车辆?公交终点站的客流和车流情况如何?……这些数据、信息都能实时反映在公交公司调度监控平台的智能大屏幕上，而调度人员则可随意放大拉近或切换画面，并通过平台向分公司集群调度平台和线路终点站调度平台发布指令，及时处置各种突发情况。

　　这种智能公交系统中的公交线路采用GPS卫星定位系统技术，可对公交线路实施智能化调度。通过集团下属公交调度中心大屏幕显示的公交车运行状况，调度人员可实时监视所有受控公交车的具体运行位置、运行轨迹、行进速度及方向等有效信息。

　　4、3G将使移动视频监控无处不在

　　自从中国工业和信息化部正式为中国移动、中国电信和中国联通发放第三代移动通信(3G)牌照，无线宽带开始逐渐地改变人们的生活方式，也改变了传统的安防监控的方式。目前，随着电子政务信息技术的进步，政府的政务工作如何充分利用新技术来更好的为民服务，如何不断提高办公效率，节省办公费用，最终体现一个服务型的现代化新政府形象，是下一步政府信息化需要面临的重要问题。

　　在这种大前提下，实施移动电子政务系统无疑是符合信息化进程的。目前，在一些城市的公安交警、城管人员中，基于3G手机的移动执法系统已经不如实用，这些移动终端除了具备高质量的通话、无线宽带上网、手机视频点播、移动办公等功能之外，手机定位、无线监控等功能正获得越来越广泛的应用。例如，把手机摄像头采集的视频信号通过公众无线移动通信网络传输，发送到用户手机上，就实现实时在线查看现场情况，不受时间和地域限制。

　　另一方面，近年来随着视频会议在各级政府部门的迅猛普及，对托管式远程呈现服务推出端到端集成解决方案提出了需求，以支持电信运营商为企业和消费者提供价格合理的高清视频通信服务。例如，爱立信和宝利通将IMS(IP多媒体子系统)网络与视频会议基础设施、远程呈现终端进行整合后，能够应对视频通信的普及和各种规模企业对视频通信不断增长的需求，使之真正服务于全球大众市场。IMS技术是电信运营商目前普遍采用的底层技术。业内专家认为，通过电信运营商提供的价格适当、可靠且高质量的服务有助于促进视频通信在全球主流市场的普及率。

　　我们认为，通过采用IMS技术，手机不仅仅能够实现端对端的视频通信，也能像办公室中的视频会议那样跟多人视频通信，加上视频监控的功能，就有可能使得无处不在的移动视频监控成为，因此，值得安防系统集成商高度关注。

　　结束语

　　上海2011年规划建设的84项重大工程计划投资千亿。例如，京沪高铁上海段;轨交22号线(金山支线);吴淞口国际邮轮码头;轨交11号线(北段)三林站、龙华站、东明路站、浦三路站、御桥路站;12号线14座车站等大型工程项目。

　　在城市安全运行及保障方面，上海将重点推进国家天然气项目、临港燃气电厂一期工程、输变电工程等一批能源设施保障项目;启动中心城排水系统改造、大型直升机、消防站体系等公共安全设施项目;加快城市光纤宽带网、郊区县数字电视整体转换等信息基础设施项目建设。其中，光纤宽带网计划进入2400个小区，覆盖180万户。

　　在改善民生方面，上海将重点推进保障性住房、大型居住区配套道路及公交枢纽建设;加快推进郊区三级医院等项目建设;推进上海交响乐团迁建、钱学森图书馆等文化设施项目建设等。其中大型居住区项目已有9个开工，今年再开工13个，年内竣工16个，包括顾村、江桥、华新、泗泾、浦江、周康航、曹路、三林等八大保障大型居住社区基地都将有房源可提供。在城乡一体化方面，上海将建成京沪高速铁路上海段，加快推进S6高速公路、杭申线航道整治等;推进区与区连接道路、轨道交通11号线南、北段工程等项目建设;推动长江西路越江工程、中环线浦东段、东西通道拓建工程等项目建设。其中，连接崇明至启东的31公里崇启通道上海段6月将完成全线桥梁上部结构，12月份基本完成主体工程、附属工程和三大系统。而区与区连接道路计划新开工包括沪松公路、古北南路等在内的18条，而林海公路、疏影路下穿铁路地道、安顺路等10条道路将建成。

　　因此，2011年上海安防工程建设的热点将集中在大型工程项目的安防监控以及平安社区的安防监控上，它将决定上海市系统集成市场的发展方向。