物联网：利好因素激发做多热情

       编者按：受近期利好因素影响和市场资金对新兴产业的偏好，物联网板块近期再次表现活跃，随着未来政策支持力度和市场推广力度的加大，物联网产业将进入新的发展阶段，建议重点关注其中实质受益的个股。

      进入新的发展周期

      在10月28日举行的2010年中国国际物联网博览会上，发改委负责人表示国家“十二五”规划已经明确提出要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施，推进物联网的应用，目前发改委正围绕物联网的技术、标准、应用示范等内容做相关的推进工作。同时在博览会上发布的《2009-2010中国物联网年度发展报告》中称，2009年中国物联网产业市场规模达1716亿元，预计2010年将超过2000亿元，至2015年将达到7500亿元，年均复合增长率超过30%，市场前景十分广阔。
 
      从本次博览会传达出的信息看，物联网产业正逐渐受到政府的重视，在未来的推广应用上将出台新的扶持政策，这将使物联网迎来一个新的发展周期。目前市场中，新兴产业成为新增资金与存量资金共同青睐的对象，受上述消息的刺激和市场资金的偏好，物联网概念股近期再次崛起，并且短期内的做多热情有望持续。

      产业发展进入新阶段

      从本届展会上看，我国三大电信运营商分类展示了其最新的物联网应用进展，不仅涉及智能农业、智能水利、智能医疗等行业应用，更重点展示了电梯卫士、家庭安防、宜居通等物联网家庭应用，此举表明三大运营商已初步探索出多种可行的物联网商业模式。物联网在经历了2003～2009年以M2M业务为特征的导入期后，未来在政策扶持以及产业链各方的共同推动下，物联网应用正步入高速成长期。

      从当前阶段来看，物联网的发展将主要以政府和大型企业投资拉动为主，通过在需求紧迫和相关行业如交通监控、机场安全、监狱监控等领域中推动，实现物联网的典型应用并逐步推动物联网标准、传感器成本、应用规范的发展，使得物联网最终具备大规模商业化应用的基础。

      在物联网应用层面上，智能化将推动经济中各个环节的产业升级，如智能电网、智能交通、智能金融、智能医疗、智能建筑、智能城市、智能能源等，智能化的发展将推动这些产业效率的提升、成本的降低和安全的保障。在各类行业应用中，从短期看，在铁路、交通、电力、治安、石化、城市管理等各个领域，物联网已展开布局；从中期看，无锡物联网产业基地的产业集聚效应逐渐形成，各地政府也在积极推动；从长期看，政府将有一系列政策推动和行业标准制定，在盈利模式成熟后，行业将获得大范围推动，智能家居、智能溯源、智能医疗、智能安防等民用物联网应用将驱动物联网应用产业出现爆发式发展。据预测，到2020年，国内物联网产业的整体产值将超过5万亿元。

      应用领域具有长期机会

      物联网的基本层次可分为感知层、网络层、应用层。感知层在成长初期将坐享出货量暴增的利好，与其相关的个股也容易成为市场炒作的对象，短期内建议关注二维码和RFID领域中的远望谷[29.79 -0.03%]、中瑞思创[71.00 0.61%]、厦门信达[14.01 0.79%]。

      从发展来看，感知层仅是基础设施，随着销量的增长，产品价格面临大幅下降的风险。物联网发展最终必然是以数据的智能应用为主体，应用层才是物联网的核心商业价值所在，也是最具有长期投资机会的所在。

       物联网目前可见的典型应用包括3G视频监控、手机支付、智能交通ITS、汽车信息服务、GIS位置业务、智能电网等，典型应用将在物联网的成长期阶段具备更加可靠的投资价值。物联网的应用已经走入了成长期，在典型应用和局部深度应用的推动下，随着技术的进步和成本的不断降低，物联网的全球发展趋势已成为必然。个股建议关注与物联网应用相关的中航电测[38.22 1.78%]、卫士通[30.13 1.35%]。-