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证券分析:云计算物联网三网融合是什么关系?


作者:张静 来源:理财周报 2010-09-20 08:14:22

摘要:8月以来的分化行情让人惊呼已经不能只依靠大盘走势做风向标了。各个行业,各个概念都有自己的风格。中小盘前期屡创新高之后,一方面让人担心击鼓传花的投机开始,另一方面也开始寻找下一个能让资金青睐的板块。

关键词:云计算[42篇]  物联网[2028篇]  三网融合[87篇]  

  8月以来的分化行情让人惊呼已经不能只依靠大盘走势做风向标了。各个行业,各个概念都有自己的风格。中小盘前期屡创新高之后,一方面让人担心击鼓传花的投机开始,另一方面也开始寻找下一个能让资金青睐的板块。

  让我们来看看信息技术行业,这是理财周报发现者号关于行业的最后一站。

  从近30日的涨幅来看,信息技术行业近期依然涨势不俗。却始终缺乏像医药或者新能源那样强劲的上涨,个股也缺乏连续涨停的动力。宏源证券(000562)的胡颖表示,由于前期行业涨幅较大,现在的涨速也是在合理范围内。信息技术目前的炒作热点在短时间内很难给企业带来业绩上的贡献,缺乏业绩的后续支撑,因此涨幅不会太大。

   行业目前正处于"第四代信息技术革命"期。让理财周报用简单的语言来勾画这个庞大行业的内在逻辑关系。

  计算概念股喜忧参半 市场积极应对研发投入

  云计算目前在国内作为一个技术发展方向的概念被提出来。在云计算的应用下,以后个人和企业就只需一台普通电脑,一个浏览器即可以完成所需工作。或许你早就体验过云计算。Google的docs就属于云计算范畴,并不需在电脑安装office的软件便可完成文档利用和操作。

  所以云计算就是把所有现在分布在各个本地计算机和远程服务器的计算任务统一起来了,这为呈数量级不断增长的信息处理需求提供了强大的处理中心,也是下面将讲到的物联网以及其应用所需要的后盾。

  正如任何一场信息革命一样,中国企业扮演的角色不是先驱。但是不妨碍他们同样分享收益。从产业发展的顺序来看,承载云计算中“计算”这一艰巨任务的,包括系统集成商,云计算平台提供商都是先驱者。

  上市十年的高科技公司浪潮信息(000977)一直以服务器制造技术国内第一的名号立足于A股,近几年业绩并没有给股东带来太大的惊喜。上半年的亏损和超高的估值让投资者望而却步。但其在国内相对领先的研发和与中科院亲密的关系让其在云计算中能分得一杯羹。

  国内的企业并不以技术领先取胜,金元证券的邱虹天表示,主要还是看市场的开拓能力和后期对技术的再利用。因此客户关系优良的东华软件(002065)被大多数券商看好,其稳定的客户关系是最重要的竞争力。东华软件目前63倍的市盈率,处于行业估值中游。优良的业绩也保证了其后期的继续发力。

  华胜天成(600410)前期在中报预计亏损的情况下,股价震荡不上。中报公布后利空得以消化,加之9月6日公布的拟增发8亿元投入用于云计算和物联网的消息,让公司股价封在涨停板。8亿元的投资项目必将在近一两年对公司每股收益造成影响。但目前其不到50倍的市盈率和投研的后期成果想象在短期还是具有吸引力的。

  物联网发展瓶颈制约 手机支付离你最近

  想象这样的场景:你从超市买了东西,经过超市的门的那一个瞬间,所有物品的价格以及产地等信息就被记录下来,传递到收银的电脑端,无需从钱包里找卡或者现金来支付,只需用手机往POS机一接触便可。

  这看上去像从市场"拿"东西的过程包含了两个新概念:物联网、手机支付。

  其实手机支付技术可以看做物联网的一个应用。物联网的应用当然远非逛超市这么简单,更涉及信息完全、地理信息、以及万物的链接。

  物联网概念中一个你不得不知道的名词:RFID(Radio Frequency Identification),射频识别。这种射频识别技术成为物联网发展的先决条件。远望谷(002161)目前是被认为拥有国内RFID技术最先进的企业,然而其RFID射频技术的超高频阶段技术仍然较国际水平落后,电子标签编码的问题也是目前亟待解决的,而标签本身的成本难以降低也是目前行业发展的瓶颈。

  而正如上图所示,处于信息传送端的电信运营商以及东信和平(002017)、大唐电信(600198)等想要分享物联网在这一块的利益需至少两三年的时间。

  离我们最近的技术发展当属手机支付。技术层面来说,手机内嵌的感应芯片已经被攻克,例如国民技术(300077)的2.4兆的FID-SID卡的移动支付解决方案。目前手机支付发展的困境在于几点:1.商业模式的确定,是以电信运营商为主,还是银联为主,还是银行为主,各方都在牵头,产业链条还不清晰。2.手机内置芯片的制作标准讨论。前期媒体报道中国移动可能放弃像国民技术这样的FID-SID卡,导致其股价下跌。但最近据业内人士透露,中国移动并没有放弃2.4兆的FID-SID卡,前期投资也已经大笔投入,此论调也已经在上海举行的移动支付峰会上被确定。国民技术前期由于市场传言而造成其股价走势趋缓,而现在恰是投资安全边际较高的区间。公司本身积极的进行各种宣传也利于投资者的信心重筑。

  同样处于行业上游的芯片制造商如长电科技(600584)、终端POS机生产商证通电子(002197)等会在发展中首先收益,行业分析师表示,从时间上来看,其业绩的大幅增长快则一年左右。而运营商的业绩则依靠消费习惯的养成和依赖性养成。

  3G下半年发展增速 三网融合试点开花

  物联网或者手机支付、地理信息等都依靠网络传输技术的发展,想要更快、更准、更灵活地传送数据信息,3G来了。2010年上半年3G发展速度明显放缓。据业内分析师的看法,3G的发展将在今年下半年加速,而位于3G发展上游的企业,例如主题文章即将提到的三维通信(002115),下半年运营商的网络优化投资加速将给三维通信业绩持续稳定的增长护驾。

  所谓三网融合,即互联网、电信网、广电网三网的融合。融合后呈现出来的是这样的场景:三网中的任何一个网都可以提供电话、电视、网络的服务。Google TV已经在9月正式发布了。不久的将来你家的电视或许就变成了一个超大屏幕的电脑了,可存储,可搜索,可选择。

  三网融合目前处于地方试点阶段,由政府主导。庞大的网络体系也决定了融合的过程不可能一蹴而就。或许不会出现像Google这样超大野心又有超炫技术的公司,但做机顶盒龙头的同洲电子(002052)肯定受益明显。天威视讯(002238)和武汉塑料(000665)作为有线网络的运营商正与政府合作承担试点任务,具体的财务分析将在后文主题中呈现。作为光纤通讯设备提供商的中兴通讯(000063)、中天科技(600522)等上市公司也将从中分得蛋糕。

  物联网、手机支付、地理信息等是终端的应用,数据信息的传输靠3G,计算任务交给云计算来完成,再将三网整合而形成一个系统的信息采样、接受、处理的整体。

  短期的投资者一看市场情绪,二看政策、行业标准推进进程,三看企业的技术突破。

  若是寻找未来超大市值公司,因为软件行业购买国外技术和引进外包的模式将在行业内继续存在。三大电信运营商将随着业务的不断扩展和整合越来越大。而具有央企整合预期的如大唐电信也可能加速成长。

 

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