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芯片制造业全球大洗牌 大部分将被亚洲企业控制

作者:詹姆斯·弗拉尼根
来源:财富时报
日期:2009-05-12 09:15:46
摘要:在全球经济陷入低迷之前,芯片制造业就已经处于危机中。经济危机的到来无疑火上浇油,也使得芯片制造业在产业结构和所有制方面的转变迫在眉睫。
  芯片制造行业将会高度集中,其中大部分将被亚洲企业所控制

  扩大,扩大,扩大——英特尔(Intel)一直恪守着这个信条,并利用危机来超过它的竞争者。

    英特尔总裁保罗·奥特里尼(Paul Otellini)在年初说,英特尔将加速计划,在接下来的两年花费70亿美元在32纳米制程工艺上实现量产。他说此举将会在美国保持大约7000个高薪职位。这项投资将会使AMD的生存更为艰难,而AMD为英特尔在 PC处理器市场最大的现存竞争对手。 

  另外两项长期发展计划也指向了芯片制造领域。技术变革超出了摩尔定律的藩篱。完全自动化的“熄灯” 晶圆厂正处于运作中。在几年之内,晶圆厂将生产出直径为450毫米的晶圆,超出现在的300毫米,从而进一步提高产能。“当行业进入450毫米时代,同时技术达到22甚至11纳米时,一个工厂就可以满足一个企业的所有需要。”奥特里尼先生说。但他也强调英特尔从来不会把所有鸡蛋放在一个篮子里。

  芯片产业的年增长率已经从20世纪90年代中期的两位数滑落到今天的5%。并且从2004年,由于很多芯片制造商降低价格扩大市场,使得芯片企业的收益率平稳下降。

  有预测认为:在将来,只有3种半导体企业能做到体面回落——有独立知识产权的、乐于制造日用品芯片的和有足够的现金来发展空前的规模的。

  这种合并将会走多远?一位不愿披露姓名的龙头企业的高级管理人员给出了相似的答案。他认为,在长远看来,只会存在3个可维持的实体,至少在领先的芯片制造领域:三星在内存芯片制造领域,英特尔在微处理器领域,台积电在晶圆代工领域。剩下的都将是由政府定期投资来挽救的“民族企业”。

  高度集中

  然而,这些预测也许并非千真万确。主要是因为国家主义使得半导体工业最终不可能由垄断企业所把持。譬如台湾不可能让韩国掌控本土内存芯片。

  新成立的台湾内存公司(TMC)将要接管6个本土企业,可能会由此成为全球存储巨头的核心。它将与日本唯一的内存制造企业尔必达内存(Elpida Memory)联合。也有传言说TMC对奇梦达也有兴趣。

  再来看微处理器领域,在快速增长的电子阅读器和其他移动设备市场,英特尔已经与很多“无生产线 ”企业展开了争斗。大部分“无生产线”企业制造的芯片基于英国公司ARM的设计。此外,在分拆生产后,“我们的客户不再需要问:AMD公司能够投资于下一代的制造吗?”AMD总裁德克·梅耶尔(Dirk Meyer)说。

  同时,阿布扎比在全球晶圆代工厂上的投资不仅仅是为了应对后石油时代,它同时也是一个长期计划,是为了创造晶圆代工厂在台湾和中国大陆之外的又一个全球性选择。该公司将在纽约州建立工厂,也许有一天工厂就会设在海湾国家。

  无论企业的精确数目是多少,半导体行业将会高度集中,同时其中的大部分将被亚洲企业控制。该行业的极端资本集约度是外人进入的阻碍。但芯片制造商们不可能提取不成比例的租金或者限制供应。原因之一是该行业有激烈竞争的历史。这在亚洲国家之间尤其猛烈,而国家声望在此中起到很大的作用。更为重要的,信息制造行业的全球制造网络相互依赖。如果晶圆代工厂拿走了太大的一块蛋糕,价值链上的其他业者如芯片设计者将会很难生存。

  迷你工厂?

  从政治角度来看,转向亚洲将会导致一些问题,尤其是对欧洲。虽然美国已经失去了大部分的芯片制造的“后端”工序——包装和测试已经转移到了亚洲,但其仍然掌握着很多技术领先的晶圆厂,特别是那些由英特尔运营的。由于占主导地位,英特尔的财政仍然保持健康,但大型欧洲芯片企业,例如意法半导体(STMicroelectronics)、英飞凌科技(Infineon Technologies)、NXP半导体(NXP Semiconductors)目前都处于挣扎中。NXP刚刚公布了财务重组计划,以减轻近60亿美元的债务负担。

  更不利的是,根据顾问机构Future Horizons的说法,过去10年的欧洲半导体市场份额从23%降到15%。游说团体欧洲半导体产业协会(ESIA)最近所做的一个报告列出了一系列原因:欧元升值,其他地区更为慷慨的补贴金和落后的研发投入。该报告的结论是,如果欧洲各国政府仍然不采取举措,芯片制造商将继续转移到别处并使得欧洲的竞争力处于危险之中。

  虽然精密芯片是很多欧洲出口品的核心要素,从汽车到医疗设备,但政府不可能肆意挥霍纳税人的金钱来扶植这项产业。为了增加就业,欧洲政府已经在制造业上花费了很多钱,但收效甚微。因为试图与亚洲芯片制造业比肩无疑是徒劳的。

  有些人说,有个老方法将使得欧洲重返世界芯片舞台,这就是“迷你晶圆厂”——制造小的、灵活的、轻巧的产品单元。这曾经在钢铁行业发生过:巨无霸型企业看似是不可战胜的,然而今天很多钢材由使用废铁作为原材料的“小钢铁厂”制造。这对信息时代的芯片工厂也同样适用吗?或许吧。但也有专家认为:晶体管虽然会越来越小,但它们仍处于芯片制造的规模和规则下。

  在全球经济陷入低迷之前,芯片制造业就已经处于危机中。经济危机的到来无疑火上浇油,也使得芯片制造业在产业结构和所有制方面的转变迫在眉睫。