互联网周刊封面报道：中国移动银行(上)

时至今日，中国移动不得不接受人们给它的假设性命题：有可能成为中国最大的银行卡发行机构，也将是中国最大的支付清算组织。  

　　包括NFC在内的非接触式支付技术的兴起，让人们看到，之前一直发展缓慢的移动支付市场存在着爆炸式增长的可能性，而中国移动、中国银联等商业巨头的介入开始让人们有了诸多新金融格局的猜想。 

　　显然，无论是监管当局，还是运营实体，抑或技术提供商,现在仍然泾渭分明的割据在金融、电信两大阵营，三个层面的各自争端显然还是目前乃至今后很长时间内的焦点。 

　　但跨产业融合更需要大视野，一方对另一方的戒备并不代表这就是一场“零和游戏”，内耗远比外掠惨痛。  

　　谁主导移动支付 

　　这一横跨电信和金融两大产业的杀手级应用，使得价值链各方对产业主导权的争夺次第展开。 

　　2006年12月，距离中国人民银行《支付清算组织管理办法》颁布的最新时间表版本已过去近3个月，但这一从2006年3月开始就持续延迟出台的政策至今还未有确切消息。 

　　过去近1年时间，这一旨在针对非金融机构性质的支付服务商从事支付结算业务活动，进行规范管理和风险控制的法规，一直牵动着来自电信、金融、互联网等几大领域部分人士的神经。由于同时还关系到支付清算业务运营牌照的问题，政策的多次延迟出台总是引得不少从业人士浮想联翩。 

　　但或许巧合的是，从2006年6月中国移动与诺基亚、易通卡公司和飞利浦等公司共同在厦门启动中国首个NFC(Near Field Communications，手机无线短距离通讯)支付商用试验开始，这家移动运营商正在将类似的试验不断复制，并一改过去在小额支付上“犹抱琵琶半遮面”的姿态，大范围的进行支付清算运营模式的试验。 

　　以NFC为代表的非接触式支付应用在商业上最大的亮点在于“将手机银行卡化”，具有银行卡功能的手机智能卡在支付结算上与包括借记卡和信用卡在内的银行卡并无两样，这也意味着，一旦市场开始成熟，介入进来的中国移动将凭借其庞大的客户资源一举成为中国最大的银行卡发行机构，也是中国规模最大的支付清算组织之一。而这无疑是让正在向零售银行业务集体转型的国内商业银行们最为恐慌的。 

　　中国移动将这项横跨电信和金融两大产业的业务视为下一个“杀手级”应用的增值业务，如果按照现有的《支付清算组织管理办法》意见征询稿，中国移动这样的电信运营商取得支付清算组织牌照并不难。但问题在于，现在无论对于运营商自己还是商业银行来说，都存在着对移动支付身份界定的难题，到底属于电信业务还是金融范畴？尽管表面上的表述相差不多，但在实质上却是一个“罗生门”似的解答。 

　　目前看来，从技术实现和运营资质上来说，以中国移动为代表的电信运营商已经具备这一条件，但要真正达到这一假定目标，显然还存在着太多不可知因素。这是一个充满机会和风险的市场，从用户使用习惯到庞大的受理市场开发等环节，都需要包括移动运营商、商业银行、服务提供商、手机及芯片厂商等在内的移动支付价值链各方的通力合作。 

　　而对眼下而言，这种跨产业的新生业务看起来更像是正在嫁接的过程中，在这背后，一场多方多层次的对产业主导权的争夺战正在电信和金融两大阵营中展开。 

　　这一场博弈也许无关商业道德，但却关乎移动支付的未来。 

　　运营商提速 

　　2005年初，受韩国DANAL公司之邀，中国移动公司组团前往韩国访问。DANAL是韩国最大的移动支付提供商和移动内容提供商，为SK电信、KTF、LG电信等运营商提供移动支付服务，被视为目前全球范围内移动支付运营较成功的一个案例，尤其是在非接触式支付方面积累了不少经验。 

　　在此之前，尽管中国移动早在2002年就已经开通了“手机钱包”业务，但这种被称为远程支付的方式存在着操作复杂和支付安全系数较低等几道硬伤，业务范围也多局限在“非实物交易支付”，这类业务无论从交易笔数还是业务总量上来说，都难以形成气候 

而非接触式支付尤其是NFC技术的应用使得手机不再是传统的通讯工具，同时还是具有银行卡功能的手机智能终端，使得大量的面对面支付结算能够通过手机完成，这种技术上的突破推动了市场潜力的释放。 

　　其中，日本的移动支付产业在其国内最大的移动运营商NTT DoCoMo与电子产品巨头索尼引领下，已经进入“坐地收钱”的阶段。NTT DoCoMo直接推动了移动信用卡支付在日本的风行，而从2004年开始推进基于Felica技术的“钱包手机”，至今合作伙伴已经包括日本第二大发卡机构三井住友、东日本铁路公司等。这意味着NTT DoCoMo已经成为一个庞大的信用卡发行机构。 

　　在韩国，“无线结算服务”也已经成为SK电信、KTF以及LG电信这3家最大的移动运营商的重要业务之一，越来越多的韩国手机用户申请具有信用卡功能的手机智能卡，“将手机当作信用卡”在韩国也成为一种常态。 

　　市场咨询公司Strategy Analytics的报告称，在未来5年，手机支付替代现金或者信用卡/借记卡支付手段的速度将快速增长，预计到2011年，将有360亿美元的交易通过移动非接触式方式进行支付。 

　　而对于国内的运营商来说，一个契机正好出现。据联动优势总经理张斌透露，为了体现科技奥运的精神，国家相关部门要求在2008年奥运会的时候能够在一定范围内实现非接触式支付。执行这一具体任务交给了中国移动，而联动优势正好是中国移动和中国银联的合资公司，是中国移动“手机钱包”业务的实质运营方，也是国内主要的移动支付运营商之一。 

　　正因如此，中国移动在移动支付业务上开始提速。2006年6月，中国移动与诺基亚、易通卡公司和飞利浦等公司共同在厦门启动中国首个NFC支付商用试验，据中国移动内部人士透露，在中国移动的计划中，这种集中运营商、设备供应商和芯片制造商等各方资源于一体的试验模式在接下来的几个月内将大规模推广。而到2006年11月，GSM协会宣称，已经有14家GSM运营商加入了NFC项目，中国移动是其中在中国市场的主要角色。 

　　至此，在经历了将近1年的预热之后，NFC这一旨在利用手机等移动通讯终端完成非接触支付结算等功能的技术终于可以在全球电信运营商阵营中登堂入室。 

　　值得注意的是，除了来自电信领域的试水之外，中国银联旗下的银联商务公司也开始成为NFC的一大主导力量。2006年8月，同样是有诺基亚的参与，银联商务公司宣布与诺基亚在上海启动新的NFC测试，这是继厦门之后国内第二个NFC试点项目，也是全球范围首次进行NFC空中下载试验。 

　　银行戒备 

　　但在这一场热闹中，本应作为支付结算主体的商业银行群体至少在表面上出人意料的选择了作壁上观。 

　　中国工商银行电子银行部市场推进处相关人士告诉记者，相对互联网和电话支付，工商银行对移动支付的精力投入要小一些，“但一直在关注”，据这位人士介绍，目前工行的现有客户中有200多万注册了移动支付功能，但“汇款、转账居多，实质的支付份额还比较小”。对于移动支付未来几年的发展，这位人士说他个人报谨慎看好的态度。 

　　交通银行电子银行部市场推广高级经理王兵则坦言，移动运营商从事支付结算业务从国内现有的金融政策来说已经有“踩线”嫌疑，而一旦非接触式支付在市场中成熟应用起来，他也承认，运营商在发卡上将给银行带来一定压力，但他同时认为，“做支付结算并不是想象的那么简单，商业银行有过去几十年的经验在作支撑”。 

　　而在一些业内人士看来，目前正处于国内多数商业银行体制改革的阶段，对业务层面的可能变化可能很多银行人士并未意识到。北京一家移动支付公司总裁称，如果日韩模式复制到中国市场，则意味着中国移动和中国联通这样的电信运营商将有可能成为国内最大的两家银行卡发行机构，而且，“手机成为信用卡显然在市场上会更受欢迎，而这是商业银行难以与运营商抗衡的地方。” 他认为，这对于正日渐以信用卡为代表的个人零售银行业务作为战略性考虑的商业银行来说，无疑会带来一场巨大冲击。 

　　事实上，在日本，NTT DoCoMo通过收购和兼并，已经拥有银行业务板块，专事移动信用卡支付运营，并取得良好进展。2006年10月，NTT DoCoMo宣布，仅在过去6个月时间，旗下的DCMX手机信用卡服务就已经吸引了86万用户，这样的发卡速度足见其威胁有多大。 

　　而在NTT DoCoMo这项2006年4月推出的服务中，任何购买兼容该公司移动钱包服务的新款手机用户均可立即自动获得10000日元的授信额度，用户可以再向该公司申请额外的授信额度，最高可达20万日元—NTT DoCoMo已经成为一家名副其实的信用卡机构。